トピック
AIの地政学
AIの開発は一握りの国に集中しており、米国と中国が他のすべての国を大きく引き離している。輸出規制、インフラへの投資、地政学のすべてが、最も高度なシステムを誰が構築し、展開できるかを左右している。
Epochは、AI研究とモデル開発でどの国が先行しているか、計算能力が地理的にどう分布しているか、そしてそれが世界のAI能力のバランスにとって何を意味するかを追跡している。
- ニュースレター米国の輸出規制は中国のAI能力にとって何を意味したのか？
- データインサイト大規模モデルの大半は米国企業が開発している
- レポートHuaweiは2030年までにNvidiaに追いつくのか？
Huaweiは2030年までにAIチップの性能を大きく伸ばす計画だが、米国の輸出規制が、規模拡大のための最も重要な手段に上限をかけている。Epoch AIの推定では、2026年にHuaweiが生産するAI計算資源はNvidiaの4%未満で、海外製のメモリを入手できなければ、その割合は2028年までに1%前後になりうる。
- データインサイト貿易統計は、30億ドルを超えるチップがマレーシア経由で中国へ密輸されたことと整合する
Epoch AIが貿易統計を分析したところ、30億ドル相当のチップがマレーシア経由で中国へ密輸されたことと整合するパターンが見つかった。2024〜25年に中国はマレーシアからのサーバー輸入を38億ドルと記録したが、マレーシアが記録した輸出は6億ドルにすぎなかった。
- レポート転用と転売：中国への計算資源の密輸量を推定する
2025年までに、29万〜160万H100換算（H100e）が中国へ密輸されたと推定する。中央値の推定である66万H100eは、中国の計算資源全体のおよそ3分の1に当たる。
- データインサイト5社のハイパースケーラーが、世界のAI計算資源の3分の2超を保有している
Amazon、Google、Meta、Microsoft、Oracleは、2025年第4四半期時点で、世界の累計のAI計算資源の推定71%を合わせて保有している。2024年第1四半期の63%から上昇した。
- ニュースレターイランでの戦争はAIにとって何を意味するのか？
ホルムズ海峡の危機が長引いても、計算資源の増強が頓挫することはおそらくないが、データセンターの拡張が遅れたり、湾岸諸国からAIへの投資の流れが乱れたりするおそれはある。
- ポッドキャストEUと、それほど単純ではないAIのマクロ経済学――Luis Garicano
この回では、経済学者のLuis Garicanoがホストと、EUを中心に、AIがマクロ経済と労働市場に及ぼす影響について語り合う。
